2019年是新中國成立70周年，面對國內(nèi)外風(fēng)險挑戰(zhàn)明顯上升的復(fù)雜局面，以習(xí)近平同志為核心的黨中央高瞻遠(yuǎn)矚、科學(xué)決策，以高超的宏觀調(diào)控藝術(shù)駕馭中國號經(jīng)濟(jì)巨輪劈波斬浪、行穩(wěn)致遠(yuǎn)。在宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行良好的條件下，中國銅加工產(chǎn)業(yè)也繼續(xù)保持總體運(yùn)行平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)的態(tài)勢。
1 2019年中國銅加工材首次實現(xiàn)凈出口
2019年，中國銅加工材進(jìn)口50.33萬噸，出口52.46萬噸，凈出口2.13萬噸，首次實現(xiàn)凈出口，結(jié)束了建國以來銅加工材一直為凈進(jìn)口的歷史。然而，分品種看，除銅管和管子附件合計凈出口26.41萬噸外，銅粉、銅條桿及異型材、銅絲、銅板帶及銅箔材均仍為凈進(jìn)口，合計凈進(jìn)口24.28萬噸，與國外先進(jìn)水平差距明顯。中國銅加工材各品種之間發(fā)展不平衡、不充分的矛盾依然存在，行業(yè)仍需努力。
2 中國銅加工材產(chǎn)量整體進(jìn)入低速增長期
據(jù)加工協(xié)會與安泰科聯(lián)合統(tǒng)計，2019年，中國全年實現(xiàn)銅材產(chǎn)量1816萬噸，同比增長2.0%。其中線材816萬噸，同比增長2.6%；棒材247萬噸，同比增長1.2%；管材283萬噸，同比增長1.8%；帶材187萬噸，同比增長1.1%；板排材171萬噸，同比增長1.2%；箔材44萬噸，同比增長2.3%；其它材68萬噸，同比增長1.5%。銅材雖保持每年均穩(wěn)步增長的態(tài)勢，但增幅持續(xù)回落。產(chǎn)量增速已經(jīng)持續(xù)3年低于5%。中國銅加工材產(chǎn)量整體進(jìn)入低速增長期。
3 銅加工龍頭企業(yè)海外布局又有新進(jìn)展
2019年1月，海亮股份完成對世界領(lǐng)袖級銅加工集團(tuán)KME旗下位于德國、法國、意大利的三個銅合金棒生產(chǎn)工廠（合計產(chǎn)能28萬噸）以及位于德國、西班牙的兩個銅管生產(chǎn)工廠的并購；9月，其位于美國休斯敦錫利市，總投資1.5億美元，年設(shè)計產(chǎn)能10萬噸的銅管生產(chǎn)基地項目正式開建。此外，金田銅業(yè)在越南龍江工業(yè)園的銅管二期項目2019年三季度順利建成投產(chǎn)，力博集團(tuán)在韓國投建的電線電纜項目2019年1月份也開始破土動工。一系列海外銅加工投資及并購項目的實施，使得中國銅加工產(chǎn)業(yè)影響力和國際化運(yùn)營能力不斷得到提升。
4 銅加工擴(kuò)能勢頭不減，行業(yè)競爭將進(jìn)一步加劇
2019年，中國銅加工產(chǎn)業(yè)主要品種擴(kuò)能勢頭絲毫未減。
在棒線領(lǐng)域：海亮股份諸暨有色智造園一期15萬噸/年銅棒項目11月底建成投產(chǎn)。廣東海亮銅業(yè)第一條銅棒生產(chǎn)線（年產(chǎn)6萬噸）于2018年12月31日投產(chǎn)，2019年正式運(yùn)營。金田銅業(yè)本部年產(chǎn)5萬噸高強(qiáng)高導(dǎo)銅合金棒線、廣東年產(chǎn)35萬噸高導(dǎo)高韌銅線、2萬噸電磁線項目開建，并在重慶基地規(guī)劃了年產(chǎn)15萬噸高導(dǎo)高韌銅線項目以及電磁線項目。
在板帶領(lǐng)域：楚江新材蕪湖生產(chǎn)基地新建年產(chǎn)4萬噸、清遠(yuǎn)生產(chǎn)基地新建年產(chǎn)3.5萬噸、眾源新材新建年產(chǎn)3萬噸、江西奧泰銅業(yè)一期年產(chǎn)5萬噸（規(guī)劃年產(chǎn)10萬噸）高精度壓延銅板帶箔項目正式投產(chǎn)。金田銅業(yè)年產(chǎn)8萬噸高精度銅合金帶材項目亦在建設(shè)之中。寧波興業(yè)年產(chǎn)5萬噸、博威合金年產(chǎn)5萬噸、上海五星銅業(yè)在安徽池州的年產(chǎn)10萬噸高精度銅板帶項目也已完成規(guī)劃。
在銅箔領(lǐng)域：2019年間投產(chǎn)的有：長春化工（盤錦）年產(chǎn)1.8萬噸鋰電箔，花園新能源年產(chǎn)1.0萬噸電解銅箔，湖南龍智一期年產(chǎn)1.2萬噸，甘肅德福年產(chǎn)5萬噸高檔銅箔一期項目2萬噸鋰電銅箔，九江德福二期年產(chǎn)0.5萬噸，中天科技包頭市一期年產(chǎn)1.5萬噸、江蘇二期年產(chǎn)3萬噸，安徽華威銅箔一期年產(chǎn)0.8萬噸，靈寶華鑫三期年產(chǎn)1萬噸，安徽銅冠銅箔公司年產(chǎn)1.5萬噸高精度特種電子銅箔擴(kuò)建項目(二期Ⅱ段 5000噸/年)投產(chǎn)。繼續(xù)建設(shè)的銅箔項目/企業(yè)有：禹象銅箔一期2萬噸、甘肅金耀銅箔一期年產(chǎn)2萬噸、深圳達(dá)仁集團(tuán)年產(chǎn)1.5萬噸、東營金鑫年產(chǎn)1萬噸，青海諾德股份、江蘇銘豐、建滔集團(tuán)、江西新科鋰電等。
在銅桿領(lǐng)域：江蘇中廣潤二期年產(chǎn)35萬噸、廣州江銅二期年產(chǎn)35萬噸、廣州萬寶集團(tuán)年產(chǎn)7萬噸、貴溪廣銅實業(yè)年產(chǎn)10萬噸及棉湖銅業(yè)年產(chǎn)10萬噸銅桿項目均已完成投產(chǎn)。江銅華北銅業(yè)年產(chǎn)22萬噸銅桿項目在天津開工建設(shè)。
在銅管領(lǐng)域：2019年12月，金田銅業(yè)旗下興榮銅業(yè)精密制冷銅管項目的兩條銅管生產(chǎn)線投產(chǎn)。廣東海亮銅業(yè)第四條銅管生產(chǎn)線（年產(chǎn)4萬噸）計劃于2020年四季度啟動建設(shè)。
此外，浙江力博貴溪有色智造工業(yè)園項目11月11日在貴溪簽約。該項目總投資50億元，規(guī)劃年產(chǎn)15萬噸高品質(zhì)銅精深加工材，也是涵蓋高品質(zhì)銅線絲、銅棒排、銅板帶及新型銅合金等品種。
隨著上述項目的建成投產(chǎn)，未來行業(yè)競爭將進(jìn)一步加劇。
5 2019年中國銅加工產(chǎn)業(yè)年度大會規(guī)模、層次、影響力再創(chuàng)歷史新高，成為銅加工行業(yè)最重要的交流平臺
6月27日-29日，由加工協(xié)會和浙江省紹興市人民政府、上海期貨交易所共同主辦的2019年中國銅加工產(chǎn)業(yè)年度大會暨中國(紹興)銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展高峰論壇在浙江省諸暨市盛大召開，有400余家銅加工相關(guān)企業(yè)900余人參加此次盛會。年會在保留往年已有特色的同時，在內(nèi)容設(shè)置方面又進(jìn)行了創(chuàng)新升級，按細(xì)分和專業(yè)領(lǐng)域新增了銅加工市場與資本、銅板帶箔、銅管棒線及特種加工等專業(yè)分論壇。經(jīng)多年培育，中國銅加工產(chǎn)業(yè)年度大會已成為銅加工行業(yè)規(guī)模最大、層次最高、影響力最廣泛的交流平臺，并吸引了全行業(yè)絕大多數(shù)企業(yè)的參與。
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6 兩項再生銅廢料標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布，銅廢料進(jìn)口之困將獲紓解
2018年，隨著銅廢碎料被調(diào)入《限制進(jìn)口類可用作原料的固體廢物目錄》，銅廢料進(jìn)口量大幅減少，給以銅廢料為主要原料的銅棒及銅板帶材生產(chǎn)企業(yè)的原料供應(yīng)帶來了極大的影響。2019年，在生態(tài)環(huán)境部、海關(guān)總署及國家標(biāo)委會等相關(guān)部委的指導(dǎo)下，有色標(biāo)委會迅速組織行業(yè)力量研究起草《再生黃銅原料》《再生銅原料》兩項國家標(biāo)準(zhǔn)，以便為銅廢料進(jìn)口制定依據(jù)。在參編企業(yè)的共同努力下，兩項標(biāo)準(zhǔn)于10月通過專家審定，12月31日由國標(biāo)委正式發(fā)布。2020年7月1日該兩項標(biāo)準(zhǔn)將正式實施，凡符合標(biāo)準(zhǔn)的再生黃銅、再生銅原料將不被視為固體廢物而作為有價原料進(jìn)行一般貿(mào)易進(jìn)口。屆時，影響銅加工企業(yè)的再生銅原料供應(yīng)問題將獲紓解。
7 二十家銅板帶企業(yè)再齊聚，共商產(chǎn)業(yè)發(fā)展大計
12月20—21日，由加工協(xié)會主辦，安徽眾源新材料股份有限公司承辦的“2019年（第三屆）中國銅板帶產(chǎn)業(yè)發(fā)展高峰論壇”在安徽省蕪湖市召開。國內(nèi)二十一家重點銅板帶生產(chǎn)企業(yè)的董事長、總經(jīng)理及高管人員出席。論壇以“大變局 新戰(zhàn)略”為主題，圍繞行業(yè)發(fā)展形勢、進(jìn)口替代與國際化發(fā)展、轉(zhuǎn)型升級、行業(yè)自律與可持續(xù)發(fā)展等問題進(jìn)行探討，共同推進(jìn)銅板帶產(chǎn)業(yè)的合作共贏與健康發(fā)展。會議達(dá)成三項重要共識。會議召開三屆以來，銅板帶進(jìn)口量從2017年的13.3萬噸降至2019年的11.4萬噸，出口量從3.6萬噸微增到4.0萬噸。銅板帶進(jìn)口替代的步伐還需繼續(xù)加快。
8 新能源汽車產(chǎn)量首現(xiàn)負(fù)增長，未來銅箔消費(fèi)仍可期
近年來，受國家政策大力支持，我國新能源汽車產(chǎn)量一直保持高速增長，帶動銅箔消費(fèi)快速增長，電解銅箔新投資項目大量涌現(xiàn)。然而，2019年7月起，受宏觀經(jīng)濟(jì)壓力較大、國五燃油車降價擠出效應(yīng)、相關(guān)支持政策退坡等多重因素疊加影響，我國新能源汽車產(chǎn)量出現(xiàn)大幅下降。據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年，全國新能源汽車產(chǎn)量為124.2萬噸，同比下降2.3%，首次出現(xiàn)負(fù)增長。受此影響，銅箔材消費(fèi)承受巨大壓力，中低檔鋰電池銅箔的價格出現(xiàn)了大幅下滑。與此同時，高檔超薄、高性能電解銅箔在信息通訊、汽車電子、智能家電、5G等領(lǐng)域的消費(fèi)仍保持增加。特別是11月，工業(yè)和信息化部《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》（征求意見稿）提出了兩個階段性目標(biāo)：到2025年，新能源汽車銷量占當(dāng)年汽車總銷量的20%；到2030年，新能源汽車銷量占當(dāng)年汽車總銷量的40%。因此，長期看銅箔消費(fèi)依然可期。
9 2019年（第三屆）中國銅棒（排）材十強(qiáng)企業(yè)出爐
歷經(jīng)專家研討會、企業(yè)征求意見會、初審、復(fù)審、公示、公告共六個階段，歷時4個多月，12月18日，加工協(xié)會正式公布2019年（第三屆）中國銅棒（排）材十強(qiáng)企業(yè)評審結(jié)果。獲評企業(yè)名單及排名為：寧波金田銅業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司、浙江海亮股份有限公司、寧波長振銅業(yè)有限公司、浙江力博實業(yè)股份有限公司、廣東偉強(qiáng)銅業(yè)科技有限公司和佛山市華鴻銅管有限公司（并列）、銅陵有色股份銅冠黃銅棒材有限公司、浙江花園銅業(yè)有限公司和寧波興敖達(dá)金屬新材料有限公司（并列）、廣東中南天實業(yè)有限公司、葛洲壩展慈（寧波）金屬工業(yè)有限公司、廣州市半徑電力銅材有限公司。
10 2019年我國銅加工產(chǎn)業(yè)主營業(yè)務(wù)收入增長，利潤減少，資產(chǎn)、負(fù)債率均增加
據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2019年，中國銅加工材主營業(yè)務(wù)收入10686.4億元，比2018年同期增加13.49%。利潤方面，2019年銅加工實現(xiàn)利潤194.6億元，比2018年同期減少2.1%。利潤率僅為1.98%。2019年銅加工行業(yè)固定資產(chǎn)總額3626.5億元，比2018年同期增加12.62%，負(fù)債總額2360.4億元，比2018年同期增加18.14%，資產(chǎn)負(fù)債率為65.08%，比2018年的62%增加3.08個百分點。
