2010中國鉛鋅行業(yè)發(fā)展報(bào)告暨2011年預(yù)期
一、2010年鉛鋅行業(yè)發(fā)展概述
世界金屬統(tǒng)計(jì)局公布今年1至10月全球鉛市供應(yīng)過剩800噸。2009年同期市場供應(yīng)短缺42,000噸。全球鉛礦山產(chǎn)量為397.8萬噸，較2009年1-9月增長19%。精煉鉛產(chǎn)量較去年前十個(gè)月增長4.3%，至759.9萬噸。今年前十個(gè)月總需求量增長3.7%至759.8萬噸。中國表觀需求量占全球需求總量的44%。1-10月全球鋅市供應(yīng)過剩360000噸。2009年同期市場過剩123000噸。1-10月鋅礦山產(chǎn)量總計(jì)為991.2萬噸，較2009年同期增長7.1%。全球鋅需求量較2009年前10個(gè)月增加104.5萬噸，中國表觀需求量占全球總量的43%，為436.6萬噸。正值2010年底，下游消費(fèi)季節(jié)性回落，庫存增加，鋅冶煉企業(yè)開工率下降，國際價(jià)格反彈、國內(nèi)產(chǎn)量減少，國內(nèi)1#鋅價(jià)格上漲4.0%，11月份國內(nèi)鋅產(chǎn)量比10月下降2.5%，大約為46.8萬噸。中國鋅產(chǎn)量1-11月累計(jì)480萬噸，同比增加21.8%。
2010年國內(nèi)冶煉企業(yè)總產(chǎn)能為633.5萬噸，較去年增長14.7%。今年下半年來鋅冶煉企業(yè)開工率首次出現(xiàn)負(fù)增長，2010年1-11月國內(nèi)重點(diǎn)冶煉企業(yè)平均開工率為79.88%，較2010年增長4.42%。11月份國內(nèi)鋅冶煉企業(yè)開工率77.73%（10月的82.94%），下降5.21%，大中小型企業(yè)的開工率均出現(xiàn)負(fù)增長：國內(nèi)大型冶煉企業(yè)的開工率為77.14%，比10月下降11.21%，中型企業(yè)11月份的開工率87.26%，下降2%；小型冶煉企業(yè)11月份的開工率為58.05% ，下降1%，中小型冶煉企業(yè)生產(chǎn)積極性不高， 11月，中金嶺南旗下的韶關(guān)冶煉廠和丹霞冶煉廠停產(chǎn)、陜西漢中響應(yīng)當(dāng)?shù)氐南揠娬叨鴾p產(chǎn)、祥云飛龍?jiān)暇o張減產(chǎn)、河池南方限電減產(chǎn)一半，柳州立銀11月份停產(chǎn)檢修。湖南礦山整頓導(dǎo)致冶煉企業(yè)減產(chǎn)、廣西限電和四川會(huì)東鉛鋅礦整合。11月以來，鋅價(jià)疲軟，但是開工率和產(chǎn)能的增長使2010年每個(gè)月的鋅產(chǎn)量保持20%以上增幅，產(chǎn)量將保持20%以上增長。
二、鉛鋅再生工業(yè)和節(jié)能減排進(jìn)展
今年8月，工信部針對(duì)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)淘汰落后產(chǎn)能工作的通知》向17家鉛冶煉企業(yè)下達(dá)了淘汰落后產(chǎn)能指令，其中主要針對(duì)的就是燒結(jié)-鼓風(fēng)爐煉鉛工藝以及規(guī)模較小的密閉鼓風(fēng)爐設(shè)備。
馳宏鋅鍺的艾薩爐技術(shù)、全尾砂-水淬渣膏體充填技術(shù)全面投入使用、頂吹沉沒熔煉粗鉛冶煉環(huán)保節(jié)能技術(shù)、業(yè)廢水分區(qū)收集，廢水直接回用或適度處理后回用相結(jié)合、“富氧頂吹-鼓風(fēng)爐強(qiáng)化還原-大極板、長周期電解煉鉛新工藝及產(chǎn)業(yè)化”等技術(shù)；豫光金鉛及萬洋等大型鉛冶煉企業(yè)富氧底吹技術(shù)，都在符合環(huán)保和降耗的基礎(chǔ)上進(jìn)行了升級(jí)改造。志成、岷山等企業(yè)已陸續(xù)推出了富氧底吹工藝。
2010年云錫投產(chǎn)10萬噸生產(chǎn)線、紅鉛2012年竣工10萬噸產(chǎn)能，都將使用較先進(jìn)的鉛精礦直接熔煉等工藝。江蘇春興集團(tuán)等自主研發(fā)推出了專利技術(shù)，再生鉛冶煉廠采用的設(shè)備工藝是金屬回收率低、二氧化硫及鉛蒸汽等有害氣體回收不足、能耗高的反射爐設(shè)備也將逐漸被淘汰。2009年產(chǎn)115萬噸，增幅40%，2010年1-10月產(chǎn)量110.7萬噸，與去年全年產(chǎn)量持平。
三、技術(shù)變革與行業(yè)革新對(duì)鉛鋅行業(yè)的影響
目前我國粗鉛冶煉綜合能耗332kgce/t-Pb，鉛冶煉綜合能耗475kgce/t-Pb。粗鉛冶煉能耗達(dá)到0.23tce/t-Pb，鉛總回收率可達(dá)98.5%，煙氣SO2濃度大于20%時(shí)，總硫利用率大于97%、硫捕集率大于99%。
目前鉛閃速熔煉技術(shù)應(yīng)用范圍擴(kuò)大，具有廣泛的市場應(yīng)用前景。該技術(shù)可以使約70%以上的鉛直接還原為金屬，減少焦慮層的熱量損失，降低爐壁爐襯的浸蝕；液態(tài)爐渣直接流入還原電爐進(jìn)行鉛的深度還原，直接得到棄渣。氧氣閃速熔煉和過程還原相結(jié)合的基礎(chǔ)上，通過工藝設(shè)備設(shè)計(jì)和工藝參數(shù)的優(yōu)化及自動(dòng)控制，實(shí)現(xiàn)了氧化、還原過程的有機(jī)結(jié)合及平衡。河南靈寶市華寶集團(tuán)該技術(shù)的建設(shè)規(guī)模在10萬噸粗鉛/年，節(jié)能技改投資額6000萬元，建設(shè)期1.5年，年可節(jié)能10200tce（與2009年粗鉛綜合能耗0.332tce/噸粗鉛相比），年節(jié)能經(jīng)濟(jì)效益1700萬元，投資回收期3.5年。2015年全國推廣比例達(dá)30%，總節(jié)能量約15萬tce/a。
四、鉛鋅下游_行業(yè)（重點(diǎn)子行業(yè)）分析
2010年上半年我國電池工業(yè)產(chǎn)值1848億元，鉛酸蓄電池產(chǎn)量為6736.18萬kVAh，約占全國電池工業(yè)總產(chǎn)值30%，同比增加20.09%，增幅居電池行業(yè)前三位。 2005-2010年我國鉛酸蓄電池產(chǎn)量和出口額年均保持在19.9%和22.8%的速度，出口增長率在化學(xué)電池中位居第一，中國生產(chǎn)了全世界四分之一以上的鉛酸蓄電池。蓄電池占居了金屬鉛70%以上的消費(fèi)量，是鉛金屬下游主要應(yīng)用領(lǐng)域，隨著汽車、摩托車、電動(dòng)車、3G等電信產(chǎn)業(yè)、可再生能源的應(yīng)用持續(xù)增長，蓄電池產(chǎn)業(yè)也被普遍看好。接近一半的鉛用于電池生產(chǎn)，使得鉛比其他金屬的需求穩(wěn)定，今年的鉛價(jià)也表現(xiàn)出了較高的抗跌性。
2010年上半年，我國鉛酸蓄電池制造廠家大概有1500家左右，目前國內(nèi)市場主要有起動(dòng)型、工業(yè)用、電動(dòng)車用為代表的三大領(lǐng)域，集中在東部沿海地帶，包括浙江、江蘇、廣東、上海、河北、湖北、黑龍江等省市。全世界25%以上的鉛酸蓄電池產(chǎn)量集中在中國。
但是其中的問題也比較突出。其一，行業(yè)準(zhǔn)入門檻低，審查不嚴(yán)，造成大量低水平重復(fù)建設(shè)導(dǎo)致企業(yè)小而散。針對(duì)這種情況，國家近期開展了全國電動(dòng)助力車用密封鉛酸蓄電池產(chǎn)品質(zhì)量聯(lián)動(dòng)監(jiān)督抽查情況通報(bào)了地方政府和有關(guān)部門，并已責(zé)成相關(guān)省(直轄市)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，對(duì)本次抽查不合格的產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)依法進(jìn)行處理。該次抽查選取了全國17個(gè)省市501家企業(yè)生產(chǎn)的504批次電動(dòng)助力車用密封鉛酸蓄電池產(chǎn)品，其中，458家企業(yè)的461批次產(chǎn)品合格，產(chǎn)品批次抽樣合格率為91.5%。
其二，國內(nèi)期貨鉛一直未上市，上游企業(yè)把持著鉛價(jià)的話語權(quán)，致使原材料價(jià)格波動(dòng)較大。
其三，國內(nèi)鉛酸蓄電池行業(yè)的技術(shù)研發(fā)進(jìn)程因噎廢食，研發(fā)能力亟待提高。不過與電動(dòng)汽車行業(yè)關(guān)聯(lián)密切的鉛酸蓄電池并位列今年6月國家頒發(fā)的《私人購買新能源汽車試點(diǎn)財(cái)政補(bǔ)助資金管理暫行辦法》的補(bǔ)貼之中，將會(huì)間接得到資金支持。以國內(nèi)再生鉛行業(yè)技術(shù)裝備為例，目前廢鉛酸蓄電池的預(yù)處理設(shè)備基本都是從國外進(jìn)口，如何加大廢鉛酸蓄電池預(yù)處理設(shè)備的國產(chǎn)化研究，成為了技術(shù)研發(fā)的焦點(diǎn)。
最后，在生產(chǎn)和倉儲(chǔ)時(shí)存在著污染性強(qiáng)的問題、少數(shù)鉛酸蓄電池廠的環(huán)保質(zhì)量不過關(guān)，少數(shù)鉛酸蓄電池廠發(fā)生鉛中毒事件，導(dǎo)致企業(yè)環(huán)保壓力增大。不過近期市場內(nèi)傳言鉛酸蓄電池行業(yè)將要推環(huán)保許可證，有助于樹立行業(yè)形象、加強(qiáng)行業(yè)整合。建設(shè)環(huán)保企業(yè)、綠色企業(yè)、低碳排放企業(yè)，是再生有色金屬企業(yè)的發(fā)展方向，《重金屬污染綜合防治規(guī)劃（2010～2015年）》也即將出臺(tái)，將進(jìn)一步加快重金屬行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。浙江長興一地，企業(yè)數(shù)量已經(jīng)由原來的近200家企業(yè)減少到150家。
另外，2011年再生資源增值稅退稅優(yōu)惠將被取消，從事再生資源經(jīng)營企業(yè)必須按增值稅條例全額繳納增值稅，12月電鉛下滑至17000元/噸附近，廢電瓶在9300元/噸左右，部分再生鉛企業(yè)加大采購廢電瓶力度增加庫存，減少成本壓力，年底廢電瓶價(jià)格可能穩(wěn)中上升。
五、2011年市場預(yù)期
美元或?qū)⒗^續(xù)貶值，人民幣對(duì)美元持續(xù)升值，在一定程度上制約我國電池出口的份額。2011年中國鉛酸蓄電池出口將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，但是增速放緩，鉛酸蓄電池出口耗鉛量或可達(dá)39萬噸。
中國2010年的精煉鉛產(chǎn)量將接近390萬噸，較去年增長9%。中國前10個(gè)月精煉鉛產(chǎn)量較去年同期增長6.4%至近350萬噸。今年年底，將增加大約580000噸精煉產(chǎn)能提振產(chǎn)量，2011年中國產(chǎn)原生鉛和再生鉛增至550萬噸，明年的精煉鉛產(chǎn)量將超過420萬噸，同比增長近9%；消費(fèi)量增長11%，超過 410萬噸，今年消費(fèi)量為370萬噸，比去年多出40萬噸左右。2011年中國的精煉鋅產(chǎn)量將增長4%，消費(fèi)量增長7.8%。2011年中國精煉鋅產(chǎn)量將超過520萬噸，比2010年多出20萬噸。2010年底，中國精煉鋅年產(chǎn)能超過630萬噸，2011年精煉鋅消費(fèi)量增長7%至8%，可達(dá)500萬噸，比2010年多出35萬噸。
12月鉛鋅終端消費(fèi)穩(wěn)定，產(chǎn)銷情況好轉(zhuǎn)，庫存減少，一些生產(chǎn)商不愿低價(jià)出貨，減少市場供應(yīng)壓力，短期內(nèi)主屬于隨漲的趨勢，新興經(jīng)濟(jì)體防止通脹，歐元區(qū)縮緊政府支出，中國年底這壓制物價(jià)上漲，還有加息預(yù)期，近期鉛鋅價(jià)格不會(huì)出現(xiàn)較快上漲勢頭，需要持續(xù)關(guān)注走勢，2011年初行情好轉(zhuǎn)，上游廠商持價(jià)惜售，價(jià)格下跌空間有限，鉛鋅價(jià)格將保持區(qū)間震蕩的波動(dòng)，可能間或出現(xiàn)下探走勢。
