核心提要：今年是“十二五”規(guī)劃的開(kāi)局之年。“十二五”又是全面建設(shè)小康社會(huì)的關(guān)鍵時(shí)期，工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化深入發(fā)展，國(guó)內(nèi)對(duì)有色金屬需求進(jìn)一步擴(kuò)大，交通、能源、保障性住房、城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施和新農(nóng)村建設(shè)等重大工程的實(shí)施，為有色金屬帶來(lái)更大的市場(chǎng)空間。
新的歷史時(shí)期帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇，縱觀今年上半年有色金屬的產(chǎn)業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，我國(guó)有色金屬行業(yè)正發(fā)生著一系列新的變化。有色金屬冶煉產(chǎn)品產(chǎn)量的增幅放緩，產(chǎn)業(yè)發(fā)展向以提高運(yùn)行質(zhì)量和效益轉(zhuǎn)變;利潤(rùn)進(jìn)一步向擁有資源、能源的企業(yè)集中;固定資產(chǎn)投資重點(diǎn)向西部地區(qū)轉(zhuǎn)移的態(tài)勢(shì)明顯。
近日，全國(guó)首個(gè)鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)蒸發(fā)廠房——中國(guó)鋁業(yè)山東分公司27萬(wàn)噸拜耳法氧化鋁挖潛改造項(xiàng)目蒸發(fā)工序順利投用。廠房建成后，可節(jié)省投資50%以上。
數(shù)據(jù)：產(chǎn)量穩(wěn)增 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)
十種有色金屬產(chǎn)量平穩(wěn)增長(zhǎng) 2011年1~6月，十種有色金屬產(chǎn)量完成了1655.26萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.27%。其中，精煉銅251.94萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.54%;原鋁868.63萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.4%;鉛219.71萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)23.5%;鋅252.92萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.14%;鎳8.61萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.08%;錫7.66萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.89%;銻8.91萬(wàn)噸，同比下降0.35%;鎂33.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.58%;海綿鈦3.12萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.59%。
2011年6月份，十種有色金屬日均產(chǎn)量9.96萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.58%，環(huán)比增長(zhǎng)9.76%。十種有色金屬產(chǎn)量前十位的省區(qū)分別是河南、山東、云南、湖南、內(nèi)蒙古、甘肅、青海、廣西、山西、安徽，其產(chǎn)量為268.99萬(wàn)噸、135.65萬(wàn)噸、133.37萬(wàn)噸、126.63萬(wàn)噸、124.34萬(wàn)噸、103.6萬(wàn)噸、92.15萬(wàn)噸、71.85萬(wàn)噸、65.92萬(wàn)噸、65.38萬(wàn)噸。
企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì) 今年上半年，協(xié)會(huì)73戶重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5517.2億元，同比增長(zhǎng)23.81%，增幅比1~5月份增加了0.23個(gè)百分點(diǎn)。其中，21戶銅鎳企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2877億元，同比增長(zhǎng)33.04%;20戶鋁企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1604.94億元，同比增長(zhǎng)9.69%;18戶鉛鋅企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入526.99億元，同比增長(zhǎng)18.72%;14戶鎢鉬錫銻稀有稀土企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入508.28億元，同比增長(zhǎng)31.41%。
2011年上半年，協(xié)會(huì)73戶重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4973.1億元，同比增長(zhǎng)23.4%，其中，21戶銅鎳企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2624.77億元，同比增長(zhǎng)31.04%;20戶鋁企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1443.71億元，同比增長(zhǎng)11.6%，增幅比同期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入高1.91個(gè)百分點(diǎn);18戶鉛鋅企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本470.07億元，同比增長(zhǎng)19.99%，增幅比同期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入高3.18個(gè)百分點(diǎn);14戶鎢鉬錫銻稀有稀土企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本434.55億元，同比增長(zhǎng)27.21%。
貿(mào)易總額比去年增長(zhǎng)27% 今年上半年，我國(guó)有色金屬進(jìn)出口貿(mào)易總額760.85億美元，比上年同期增加165.16億美元，同比增長(zhǎng)27.73%。其中，上半年進(jìn)口額547.7億美元，比2010年同期增加83.04億美元，同比增長(zhǎng)17.87%;上半年出口額213.15億美元，比上年同期增加82.12億美元，同比增長(zhǎng)62.86%。上半年進(jìn)出口貿(mào)易逆差額為334.55億美元，與去年上年同期比大致持平。
其中，6月份進(jìn)出口總額131.09億美元，環(huán)比下降1.8%。6月份進(jìn)口額92.82億美元，環(huán)比增長(zhǎng)1.82%;6月份出口額38.27億美元，環(huán)比下降9.59%。
固定資產(chǎn)投資比去年增長(zhǎng)28% 2011年上半年，有色金屬工業(yè)(不包含獨(dú)立黃金企業(yè)，下同)累計(jì)完成固定資產(chǎn)投資1947.24億元，比去年同期增長(zhǎng)28.17%。2011年上半年，有色金屬工業(yè)完成固定資產(chǎn)投資占全國(guó)(不含農(nóng)戶)固定資產(chǎn)投資總額比例為1.56%，增幅比全國(guó)固定資產(chǎn)投資低2.57個(gè)百分點(diǎn)。
2011年上半年，國(guó)有控股固定資產(chǎn)完成投資410.6億元，占有色金屬工業(yè)完成固定資產(chǎn)投資的比重為21.09%，私人控股固定資產(chǎn)投資1267.64億元，占有色金屬工業(yè)完成固定資產(chǎn)投資比重的65.1%。
運(yùn)行特征：產(chǎn)量增幅放緩 產(chǎn)業(yè)鏈均衡發(fā)展
冶煉產(chǎn)品產(chǎn)量增幅放緩 2011年上半年，規(guī)模以上有色金屬企業(yè)工業(yè)增加值按可比價(jià)格計(jì)算同比增長(zhǎng)12.3%，增幅比同期全國(guó)工業(yè)增加值增幅低2個(gè)百分點(diǎn);比“十一五”期間有色金屬產(chǎn)業(yè)工業(yè)增加值平均增幅低3.9個(gè)百分點(diǎn)。十種有色金屬產(chǎn)量為1655.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.3%，增幅比“十一五”期間的平均增幅低6.5個(gè)百分點(diǎn)。
其中，原鋁產(chǎn)量868.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.4%，增幅比“十一五”期間的平均增幅低11.3個(gè)百分點(diǎn)。生產(chǎn)六種精礦金屬含量355.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.7%，增幅比“十一五”期間的平均增幅高3.9個(gè)百分點(diǎn)。氧化鋁產(chǎn)量1736.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)18.0%，增幅比“十一五”期間的平均增幅低9.7個(gè)百分點(diǎn)。銅材產(chǎn)量為477.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17.9%，增幅比“十一五”期間的平均增幅高2.9個(gè)百分點(diǎn);鋁材產(chǎn)量為1113.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)25.5%，增幅與“十一五”期間的平均增幅持平。
今年上半年，有色金屬生產(chǎn)的主要特點(diǎn)是冶煉產(chǎn)品產(chǎn)量增幅放緩，礦產(chǎn)品和深加工產(chǎn)品的增幅明顯大于冶煉產(chǎn)品的增幅。中國(guó)有色金屬產(chǎn)業(yè)正在加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，從依靠冶煉產(chǎn)量擴(kuò)張的粗放發(fā)展，向產(chǎn)業(yè)鏈均衡發(fā)展轉(zhuǎn)變。
利潤(rùn)向資源和能源企業(yè)集中 1~5月，7980家規(guī)模以上有色金屬工業(yè)企業(yè)(不包括獨(dú)立黃金企業(yè))實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入14467.1億元，同比增長(zhǎng)37.1%。實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)654.2億元，同比增長(zhǎng)42.4%,增幅比同期全國(guó)工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)增幅高14.5個(gè)百分點(diǎn)。
目前，有色金屬產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的增長(zhǎng)，主要是依靠擁有資源、能源企業(yè)的利潤(rùn)大幅度增加。1~5月，規(guī)模以上有色金屬企業(yè)銷售利潤(rùn)率為4.52%。其中，獨(dú)立礦山企業(yè)銷售利潤(rùn)率為14.02%，同比上升1.26個(gè)百分點(diǎn);冶煉企業(yè)(含聯(lián)合企業(yè)中的礦山)銷售利潤(rùn)率為3.98%，同比上升0.17個(gè)百分點(diǎn);加工企業(yè)銷售利潤(rùn)率為3.50%，同比下降0.13個(gè)百分點(diǎn)。規(guī)模以上有色金屬企業(yè)資產(chǎn)利潤(rùn)率為6.98%，同比上升0.95個(gè)百分點(diǎn)。其中，獨(dú)立礦山企業(yè)資產(chǎn)利潤(rùn)率為15.08%，同比上升3.28個(gè)百分點(diǎn);冶煉企業(yè)(含聯(lián)合企業(yè)中的礦山)資產(chǎn)利潤(rùn)率為5.08%，同比上升0.88個(gè)百分點(diǎn);加工企業(yè)資產(chǎn)利潤(rùn)率為7.44%，同比上升0.17個(gè)百分點(diǎn)。
固定資產(chǎn)投資向西部轉(zhuǎn)移 1~6月，有色金屬工業(yè)完成固定資產(chǎn)投資1947.2億元，同比增長(zhǎng)28.2%，增幅比全國(guó)固定資產(chǎn)投資高2個(gè)百分點(diǎn)，但比“十一五”期間有色金屬工業(yè)固定資產(chǎn)投資的平均增幅低4.5個(gè)百分點(diǎn)。其中，西部12個(gè)省區(qū)完成固定資產(chǎn)投資額為816.7億元，同比增長(zhǎng)35.7%，增幅比全國(guó)有色金屬工業(yè)完成固定資產(chǎn)投資增幅高7.5個(gè)百分點(diǎn);占全國(guó)有色金屬工業(yè)完成固定資產(chǎn)投資的41.9%，所占比重比去年同期上升了2.3個(gè)百分點(diǎn)。
有色金屬工業(yè)新開(kāi)工項(xiàng)目計(jì)劃投資額為2469.5億元，同比增長(zhǎng)9.5%。其中西部12個(gè)省區(qū)新開(kāi)工項(xiàng)目計(jì)劃投資額為1269.7億元，同比增長(zhǎng)26.3%，增幅比全國(guó)有色金屬工業(yè)新開(kāi)工項(xiàng)目計(jì)劃投資增幅高16.8個(gè)百分點(diǎn);占全國(guó)有色金屬工業(yè)新開(kāi)工項(xiàng)目計(jì)劃投資額的51.4%，所占比重比去年同期上升了6.8個(gè)百分點(diǎn)。新疆占全國(guó)有色金屬工業(yè)新開(kāi)工項(xiàng)目投資的比重達(dá)到16.7%;青海占全國(guó)有色金屬工業(yè)新開(kāi)工項(xiàng)目投資額的15.2%;內(nèi)蒙古占全國(guó)有色金屬工業(yè)新開(kāi)工項(xiàng)目投資額的5.1%;廣西占全國(guó)有色金屬工業(yè)新開(kāi)工項(xiàng)目投資額的4.9%。
稀有金屬產(chǎn)品出口額明顯上升 1~6月，我國(guó)有色金屬進(jìn)出口貿(mào)易總額760.8億美元，同比增長(zhǎng)27.7%，增幅比“十一五”期間的平均增幅高6.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，進(jìn)口額547.7億美元，同比增長(zhǎng)17.9%，增幅比“十一五”期間的平均增幅低7個(gè)百分點(diǎn);出口額213.2億美元，同比增長(zhǎng)61.7%，增幅比“十一五”期間的平均增幅高50.3個(gè)百分點(diǎn)。進(jìn)出口貿(mào)易逆差額為334.5億美元，與去年同期持平，但稀有稀土金屬出口額明顯增加。
2011年以來(lái)，雖然我國(guó)鎢、銻、稀土等稀有金屬產(chǎn)品出口量沒(méi)有明顯增加，但出口額卻明顯增長(zhǎng)。1~6月，銻產(chǎn)品出口額3.0億美元，同比增長(zhǎng)65.6%;鎢產(chǎn)品出口額5.9億美元，同比增長(zhǎng)75.6%;稀土產(chǎn)品出口額15.4億美元，同比增長(zhǎng)9.3倍。
趨勢(shì)：國(guó)內(nèi)外環(huán)境復(fù)雜 有色金屬價(jià)格仍將高位波動(dòng)
2011年下半年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)有色金屬的需求保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，我國(guó)有色金屬工業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)將繼續(xù)保持平穩(wěn)運(yùn)行。預(yù)計(jì)全年10種有色金屬產(chǎn)量增幅在10%左右、其中電解鋁產(chǎn)量增幅在10%以內(nèi);有色企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益總體向好的趨勢(shì)不會(huì)改變，但獨(dú)立電解鋁、鉛鋅冶煉企業(yè)的效益有可能繼續(xù)下滑;有色金屬工業(yè)固定資產(chǎn)投資繼續(xù)呈現(xiàn)向西部擁有資源、能源的地區(qū)轉(zhuǎn)移的態(tài)勢(shì);在國(guó)際金融波動(dòng)和國(guó)內(nèi)原材料、電力等成本上升的共同作用下，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)主要有色金屬價(jià)格仍將呈現(xiàn)高位震蕩的格局。
賈明星表示，下半年有色金屬工業(yè)面臨的國(guó)內(nèi)外環(huán)境依然十分復(fù)雜。
他分析，當(dāng)前國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨的國(guó)內(nèi)外環(huán)境依然十分復(fù)雜，不穩(wěn)定、不確定因素較多。下半年國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策取向是繼續(xù)保持政策的連續(xù)性、穩(wěn)定性，把穩(wěn)定物價(jià)總水平放在宏觀調(diào)控的首要位置，增強(qiáng)政策的針對(duì)性、靈活性、有效性，進(jìn)一步處理好保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展、調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和管理通脹預(yù)期的關(guān)系，加大改革創(chuàng)新力度，加快經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。下半年世界經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中依然存在諸多不確定因素，特別是金融動(dòng)蕩直接造成國(guó)際市場(chǎng)有色金屬價(jià)格高位波動(dòng)。
問(wèn)題：貿(mào)易摩擦加劇 安全生產(chǎn)形勢(shì)依然嚴(yán)峻
國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義抬頭 近年來(lái)，國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，特別是隨著我國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易規(guī)模的擴(kuò)大，貿(mào)易摩擦呈上升趨勢(shì)。2009年以來(lái)，針對(duì)有色金屬產(chǎn)品的貿(mào)易摩擦已有8起。2011年4、5月美國(guó)商務(wù)部和美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)先后對(duì)我國(guó)鋁型材產(chǎn)品做了“反傾銷、反補(bǔ)貼”終裁，我國(guó)出口鋁型材產(chǎn)品被征收高額反傾銷、反補(bǔ)貼稅。今年7月世貿(mào)組織對(duì)美國(guó)、歐盟等訴中國(guó)限制鋁土礦、焦炭、螢石、鎂、錳、金屬硅、碳化硅、黃磷和鋅等出口措施做出終裁，認(rèn)為我方限制9種原料性商品出口不符合WTO相關(guān)規(guī)定和協(xié)議。
在會(huì)上，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)賈明星對(duì)此表示遺憾。他表示，美國(guó)、歐盟等指責(zé)中國(guó)限制9種原料性商品出口措施實(shí)際上是為了追求自己的利益，利用WTO平臺(tái)，將不合規(guī)則的利益合法化。
環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)形勢(shì)依然嚴(yán)峻 2011年以來(lái)，國(guó)家和地方環(huán)保、安全生產(chǎn)監(jiān)督等部門(mén)為了保護(hù)人民生命財(cái)產(chǎn)安全，通過(guò)加強(qiáng)管理，嚴(yán)格執(zhí)法，對(duì)有色金屬生產(chǎn)過(guò)程中的重金屬污染、礦山安全進(jìn)行了專項(xiàng)整治。中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)積極配合國(guó)家有關(guān)部門(mén)對(duì)再生鉛、稀土等行業(yè)的專項(xiàng)整治工作，協(xié)助進(jìn)行清查隱患，開(kāi)展污染治理和安全教育，從而使產(chǎn)業(yè)污染治理和安全生產(chǎn)形勢(shì)總體比較穩(wěn)定。對(duì)過(guò)去幾年發(fā)生的環(huán)境污染和安全事故，也實(shí)施了可行的整改方案。但是，隨著產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)張，當(dāng)前我國(guó)有色金屬工業(yè)的環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)形勢(shì)依然嚴(yán)峻。在礦山、冶煉、加工各環(huán)節(jié)均還存在環(huán)境污染和安全事故隱患。
賈明星表示，所以中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)將繼續(xù)協(xié)助國(guó)家有關(guān)部門(mén)積極工作，嚴(yán)把污染治理和安全生產(chǎn)關(guān)口，把保護(hù)人民生命健康放在發(fā)展第一位置，通過(guò)深入細(xì)致的工作，堅(jiān)決杜絕發(fā)生危害人民生命健康的重大環(huán)境污染和安全事故。
銅鋁等產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)差異明顯 世界主要有色金屬供應(yīng)總體充裕，但2011年以來(lái)，國(guó)際市場(chǎng)銅價(jià)始終高位運(yùn)行，1~6月，平均為9332美元/噸，比上年同期上漲30.3%。而國(guó)際市場(chǎng)鋁價(jià)走勢(shì)相對(duì)較弱，1~6月，平均為2572美元/噸，比上年同期上漲19.1%。
2011年以來(lái)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要有色金屬價(jià)格走勢(shì)弱于國(guó)際市場(chǎng)。1~6月，精煉銅的平均價(jià)格為70641元/噸，比上年同期上漲23.2%;原鋁的平均價(jià)格為16721元/噸，比上年同期上漲5.4%。
近年來(lái)，國(guó)際資本熱衷炒作衍生金融商品，導(dǎo)致精煉銅與原鋁價(jià)格的差異擴(kuò)大。上世紀(jì)80年代，國(guó)際市場(chǎng)銅鋁產(chǎn)品的價(jià)格比為1∶0.80;90年代為1∶0.67;2000年以來(lái)為1∶0.55;2011年1~5月降為1∶0.27。
同時(shí)，除上述問(wèn)題外，2011年以來(lái)，中國(guó)有色金屬工業(yè)運(yùn)行中還面臨著很多問(wèn)題。一是國(guó)內(nèi)電價(jià)上漲，導(dǎo)致生產(chǎn)成本上升。二是鎢、銻、稀土等優(yōu)勢(shì)資源開(kāi)發(fā)規(guī)模依然過(guò)大，非法開(kāi)采等現(xiàn)象尚未根除。三是隨著國(guó)內(nèi)流動(dòng)性收緊，企業(yè)融資成本上升，財(cái)務(wù)費(fèi)用增加。特別是小型有色金屬加工企業(yè)貸款困難，嚴(yán)重影響企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等問(wèn)題。
