電力成本高企、鋁價持續(xù)走低等諸多因素，致使河南電解鋁企業(yè)陷入步履維艱境地，部分全部依賴網(wǎng)電的企業(yè)已經(jīng)紛紛開始減產(chǎn)甚至停產(chǎn)，全省范圍內(nèi)已停產(chǎn)能初步統(tǒng)計達(dá)到50萬噸。即使擁有自備電廠的電解鋁企業(yè)，綜合成本也隨著電價水漲船高，面臨產(chǎn)量越大虧損越嚴(yán)重的尷尬。
更為嚴(yán)峻的是，山東電解鋁企業(yè)由于自備電比率高達(dá)90%，相對生產(chǎn)成本優(yōu)勢顯著。而新興的包括新疆在內(nèi)的西北省份大規(guī)模建設(shè)的電解鋁企業(yè)，電力價格更加低廉，電力成本平均每噸比河南電解鋁企業(yè)使用網(wǎng)電低3000~4000元。
山東和新疆正在依靠成本優(yōu)勢圍剿傳統(tǒng)意義上的全國第一電解鋁大省河南，蠶食其市場份額。但電解鋁產(chǎn)業(yè)對于河南而言舉足輕重，除了GDP，還有其全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展問題，以及地方就業(yè)、發(fā)展戰(zhàn)略等諸多考量。對這波蓄勢而來的產(chǎn)業(yè)沖擊，河南不可能完全放棄電解鋁產(chǎn)業(yè)，只能選擇咬牙應(yīng)戰(zhàn)。
延伸產(chǎn)業(yè)鏈
由于相對電價高昂，河南電解鋁企業(yè)虧損已經(jīng)是不爭的事實(shí)，企業(yè)想要謀求生存甚至實(shí)現(xiàn)效益，只能從拓展產(chǎn)業(yè)鏈入手。從產(chǎn)業(yè)上游來說，與煤炭企業(yè)建立合作，降低生產(chǎn)資料成本;從產(chǎn)業(yè)下游來看，延伸下游產(chǎn)業(yè)布局，增加產(chǎn)品附加值。
“2012年河南省電解鋁總體虧損30億元左右，但是鋁加工行業(yè)實(shí)現(xiàn)盈利40億元，所以從全產(chǎn)業(yè)鏈來看，還能盈余10億元左右。全產(chǎn)業(yè)鏈布局的重要性由此可見一斑。”河南省工業(yè)和信息化廳巡視員劉昱感慨道。
河南五大骨干電解鋁企業(yè)中，中孚實(shí)業(yè)是全產(chǎn)業(yè)鏈布局較為完整的一家。中孚實(shí)業(yè)以鋁冶煉及鋁加工為核心產(chǎn)業(yè)，整體實(shí)力位居中國鋁行業(yè)第一方陣，同時也是河南省重點(diǎn)扶持的五大鋁加工集團(tuán)之一。
確定全產(chǎn)業(yè)鏈布局戰(zhàn)略后，中孚實(shí)業(yè)開始大踏步邁進(jìn)，目前整體裝備水平已經(jīng)居國內(nèi)領(lǐng)先地位，產(chǎn)品定位于國內(nèi)外鋁加工高端領(lǐng)域，縱向一體化的煤、電、電解鋁產(chǎn)業(yè)鏈布局優(yōu)勢明顯，同時，大力發(fā)展鋁業(yè)深加工，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，高附加值與成本內(nèi)控并舉，除了常規(guī)鋁板帶箔產(chǎn)品，還深入鋁棒、扁錠、鋁桿。產(chǎn)品領(lǐng)域的逐步拓展，極大增強(qiáng)了市場應(yīng)對與風(fēng)險抵御能力。同時也實(shí)現(xiàn)了以鋁加工帶動和補(bǔ)償電解鋁板塊，對后者的市場生存能力提供了保障。
目前，中孚實(shí)業(yè)鋁及鋁加工年產(chǎn)能80萬噸。預(yù)計至“十二五”末，原鋁產(chǎn)能將達(dá)到100萬噸，高端鋁加工產(chǎn)能80萬噸。
從全省布局來看，河南省電解鋁的發(fā)展能夠促進(jìn)上游氧化鋁行業(yè)的發(fā)展，進(jìn)而又能帶動氯堿等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。處于電解鋁下游的鋁加工板塊，2000年河南全省只有17萬噸，目前已發(fā)展到600萬噸，十年增長了30多倍，平均每年以30%多的速度迅猛發(fā)展。
政策幫扶
為了幫助電解鋁企業(yè)擺脫困境，河南省政府制定了一系列臨時性的幫扶措施。首先對省內(nèi)電解鋁企業(yè)進(jìn)行篩選，確定了產(chǎn)能較大、產(chǎn)業(yè)鏈相對完善的五大骨干企業(yè)，這五家電解鋁企業(yè)總產(chǎn)能和產(chǎn)量占到河南省全部產(chǎn)能80%多，被定為省政府重點(diǎn)幫扶對象。
確定幫扶對象后，政府開始制定具體幫扶措施，包括促成其與煤炭企業(yè)簽訂供應(yīng)合同、返稅和緩繳電費(fèi)等。以往都是煤企和發(fā)電企業(yè)間簽訂合同，2010年下半年，煤炭供應(yīng)出現(xiàn)問題，煤價出現(xiàn)大幅度波動，電解鋁企業(yè)遇到能源瓶頸。
“2011年底，省工業(yè)和信息化廳組織骨干電解鋁企業(yè)直接與煤企簽訂供應(yīng)合同。合同本身既保證了相對低價的煤炭供應(yīng)，降低電解鋁企業(yè)發(fā)電成本，同時又保證了電解鋁企業(yè)電力成本不會因?yàn)槊簝r大幅波動受影響。”河南省工業(yè)和信息化廳原材料工業(yè)處處長姜永波介紹。
2011年后，煤炭供應(yīng)局勢緩和，合同本身的意義逐步降低。但國內(nèi)鋁價下挫，利潤空間縮小所帶來的企業(yè)生存難題再次浮出水面，政府開始從財政上給予抵稅補(bǔ)助。補(bǔ)助對象包括河南五大電解鋁骨干企業(yè)中生存威脅較大的四家，分別于2011年底和2012年6月進(jìn)行了兩次，大概6億元的補(bǔ)助，相當(dāng)于這四家企業(yè)所交稅收基本全部返還。
2012年6月，鋁價繼續(xù)走低，電解鋁企業(yè)的生存困境更加嚴(yán)苛，河南省政府跟省電力公司協(xié)調(diào)商定，按照噸鋁成本價為17500元為基數(shù)，如果國內(nèi)市場噸鋁價格不足17500元，企業(yè)可以緩繳8分錢電費(fèi)，由財政到年底補(bǔ)足，如果噸鋁價格超過17500元，則企業(yè)交齊緩繳的電費(fèi)。而根據(jù)市場反饋，自去年6月起，國內(nèi)鋁價一直維持在這個基價以下。
促進(jìn)創(chuàng)新研發(fā)
“中國電解鋁水平領(lǐng)先世界，而河南電解鋁裝備水平足可以傲視全國，這樣推算下來，河南電解鋁科技水平完全可以說世界領(lǐng)先。”河南省有色金屬行業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長劉立斌介紹。
今年3月份，國家科技支撐計劃重點(diǎn)項(xiàng)目“低溫低電壓鋁電解新技術(shù)”在河南中孚實(shí)業(yè)林州市林豐鋁電公司順利通過國家科技部驗(yàn)收，噸鋁直流電耗由2008年的13235千瓦時降低到了11819千瓦時，降幅達(dá)10.7%。這項(xiàng)技術(shù)如在全行業(yè)推廣，可實(shí)現(xiàn)我國電解鋁工業(yè)年節(jié)電275億千瓦時，直接創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益145.75億元，同時減少二氧化碳等溫室氣體排放1566萬噸。
劉立斌表示，這項(xiàng)技術(shù)對我國電解鋁工業(yè)轉(zhuǎn)型升級以及節(jié)能減排具有重要示范意義。2011年電解鋁生產(chǎn)的耗電量占全國總發(fā)電量的5.4%，開發(fā)低溫低電壓節(jié)能技術(shù)，對節(jié)能減排意義非常大，這項(xiàng)技術(shù)突破使我國的電解鋁技術(shù)走在了世界的最前沿。
河南五大電解鋁企業(yè)之一的豫聯(lián)集團(tuán)2002年就開始建設(shè)320kA電解槽，成為國內(nèi)第一個建320kA大型電解槽的企業(yè)，2008年又開始建設(shè)400kA大型電解槽，也成為國內(nèi)率先建400kA大型電解槽的企業(yè)。
煤電鋁一體化
電解鋁企業(yè)建廠的依據(jù)就在于優(yōu)惠電價，但自2010年5月國家取消了優(yōu)惠電價政策，河南省電解鋁行業(yè)頓時陷入低谷，后續(xù)兩年內(nèi)接連兩次電價上漲更是讓這些企業(yè)經(jīng)營狀況雪上加霜。
按照電解鋁行業(yè)計算，電力成本占據(jù)其生產(chǎn)成本的40%以上，是決定電解鋁企業(yè)競爭力的關(guān)鍵性因素。為了縮減成本，煤、電、鋁一體化經(jīng)營模式成為河南電解鋁企業(yè)的優(yōu)先選擇，這種經(jīng)營模式能有效發(fā)揮跨產(chǎn)業(yè)間的協(xié)同效應(yīng)，降低電解鋁成本，提高競爭力。
從河南目前的發(fā)展趨勢看，一體化模式主要有三種。一種是由電解鋁廠商發(fā)起向上游延伸，通過拓展上游煤電領(lǐng)域，降低電力成本;二是煤炭企業(yè)發(fā)起向發(fā)電、電解鋁下游拓展;三是由發(fā)電企業(yè)發(fā)起向上下游煤炭、電解鋁同時延伸的產(chǎn)業(yè)路徑。
河南煤電鋁一體化模式中，主要以第一種為主，即以電解鋁為主業(yè)，向上游煤炭、電力延伸。早在取消優(yōu)惠電價之前，大部分河南省電解鋁企業(yè)就已經(jīng)在籌備自備電基礎(chǔ)了，多數(shù)企業(yè)都已經(jīng)完成立項(xiàng)，但由于國家關(guān)于電廠的“關(guān)小建大”政策限制，沒有很好地發(fā)展，現(xiàn)在的電價瓶頸問題，更加促使這些企業(yè)加快自備電建設(shè)步伐。
目前焦作萬方已經(jīng)配備了兩臺35萬千瓦機(jī)組，供電基本能夠達(dá)到自給自足。劉立斌介紹，“針對目前形勢，協(xié)會提出加強(qiáng)電解鋁企業(yè)自備電的發(fā)展目標(biāo)，自備電廠發(fā)電要由目前的40%提升到90%。”
但與河南自然條件相當(dāng)?shù)纳綎|，其電解鋁工業(yè)競爭力卻明顯優(yōu)于河南，其中一個關(guān)鍵因素是其電解鋁企業(yè)自備電比例達(dá)到90%以上。而曾經(jīng)一度在煤電鋁一體化發(fā)展上領(lǐng)先的河南，在當(dāng)時優(yōu)惠電價的環(huán)境下放松了一體化發(fā)展，自備電比例從原來的70%下降到目前的40%，在取消優(yōu)惠電價后，出現(xiàn)了全行業(yè)的不適應(yīng)。
目前，河南是我國鋁工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈最為完整的省份，煤電鋁加工一體化發(fā)展的基礎(chǔ)優(yōu)勢明顯。在鋁產(chǎn)業(yè)鏈的前端，煤炭、鋁土礦資源豐富，氧化鋁行業(yè)規(guī)模、技術(shù)水平較高，能夠有力地保障原料供應(yīng)。此外，河南的交通、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、人才、勞動力等優(yōu)勢都有利于煤、電、鋁加工一體化的發(fā)展。
發(fā)揮區(qū)域優(yōu)勢
相對于河南，新疆電解鋁有電價優(yōu)勢，但河南逐步成型的自備電正在慢慢后續(xù)跟上。同時，河南具有的其他優(yōu)勢，并不是新疆所能夠比擬的。
首先，是區(qū)域優(yōu)勢。劉立斌表示：“河南地處中原，市場成熟并且輻射面寬廣。而新疆電解鋁需要首先解決運(yùn)費(fèi)問題，包括鋁土甚至氧化鋁的運(yùn)入以及鋁產(chǎn)品的運(yùn)出，所有運(yùn)費(fèi)之和基本能抵消其每噸鋁0.1元的成本優(yōu)勢。”
其次，河南省電解鋁行業(yè)的人工成本、管理水平、技術(shù)水平等綜合優(yōu)勢也能抵消新疆的一部分電價優(yōu)勢。另外一個很現(xiàn)實(shí)的問題是，新疆非常缺水，1000萬噸電解鋁加上配套產(chǎn)業(yè)，新疆很難完全支持。“即便相互抵消，短期內(nèi)新疆的優(yōu)勢還是很明顯。”劉立斌說，“新疆對河南的威脅是有的，但三五年之內(nèi)，不至于讓河南企業(yè)全部關(guān)門。”
山東電解鋁行業(yè)優(yōu)勢集中在電力成本，這并非是技術(shù)因素，完全是政策使然。“目前看，山東的確有優(yōu)勢，但從長遠(yuǎn)考慮，這種優(yōu)勢未必能夠長久。政策性因素始終能夠解決。河南省電價不可能永遠(yuǎn)成為電解鋁行業(yè)的掣肘。”姜永波表示，“而河南的氧化鋁是相對明顯，盡管兩省產(chǎn)量相差無幾，但河南的氧化鋁是源自本地礦山，而山東的大部分源于進(jìn)口礦，受外界制約明顯。”
